Was ist der Vermögens-Check?
Beim Vermögens-Check überprüfen die unabhängigen Experten der FiNUM.Private Finance AG auf Ihren Wunsch hin Ihr Vermögen.
Dabei werden nicht nur einzelne Bestandteile Ihres Vermögens betrachtet, sondern alle Asset-Klassen wie Immobilien, Lebensversicherungen, Spareinlagen, Wertpapiere, Beteiligungen oder steueroptimierte Anlagen. Diese gesamtheitliche Analyse bezieht selbstverständlich auch Ihre Altersvorsorge oder Ruhestandsplanung mit ein. Aber auch zu Themen rund um Erben und Vererben oder Stiftungen erhalten Sie erste grundlegende Hinweise zur Optimierung. Die Ergebnisse werden in der Regel kurz schriftlich dokumentiert. Ein Anspruch auf eine umfassende schriftliche Betrachtung besteht nicht.
Was kostet der Vermögens-Check?
Der Vermögens-Check ist absolut kostenlos und unverbindlich. Sie gehen durch Ihre Anmeldung/Teilnahme keine weiteren Verpflichtungen ein.
Wie wird der Vermögens-Check durchgeführt?
Der Vermögens-Check wird in Form eines ausführlichen persönlichen oder telefonischen Gesprächs durchgeführt. Das Gespräch kann am Telefon, zu Hause, in den Räumen der FiNUM.Private Finance AG oder an einem anderen von Ihnen gewünschten Ort stattfinden.
Welche Teilnahmevoraussetzung gibt es?
Einzige Voraussetzung zur Teilnahme am Vermögens-Check ist, dass Sie über ein Vermögen von 25.000,- Euro oder mehr verfügen oder einen solchen Betrag anlegen wollen.
Wie kann ich mich zum Vermögens-Check anmelden?
Sie haben Fragen oder möchten sich gerne persönlich anmelden? Dann rufen Sie kostenlos an unter: Tel. 0800 / 774 08 00 (von Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 bis 17:30 Uhr; kostenlos aus dem deutschen Festnetz). Innerhalb von 48 Stunden wird sich ein unabhängiger Finanzberater der FiNUM.Private Finance AG bei Ihnen melden.
Sind meine Daten sicher?
Die FiNUM.Private Finance AG versichert, dass alle Informationen absolut vertraulich behandelt werden. Die gewonnenen Daten werden zum Zwecke der Durchführung des Vermögens-Checks verwendet und gespeichert. Eine weiterführende Verwendung und Speicherung der Teilnehmerdaten findet nicht statt. Die FiNUM.Private Finance AG versichert, dass alle datenschutzrechtlichen Vorschriften strikt eingehalten werden.
Wer ist die FiNUM.Private Finance AG?
Aus der SRQ FinanzPartner AG und der FiNUM.FINANZHAUS GmbH wird die FiNUM.Private Finance AG.
Mit dem Zusammenschluss der beiden erfolgreichen Unternehmen entsteht einer der führenden Finanzdienstleister in Deutschland.
Die FiNUM.Private Finance AG und ihre aktuell rund 150 bundesweit agierenden Berater betreuen knapp 2 Milliarden Euro Vermögenswerte für ihre Kunden. Die Gesellschaft und Ihre Berater agieren unabhängig und unterliegen keinen Absatzinteressen anderer Gesellschaften oder Gruppen des Finanzmarktes.
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